澳博發行澳門首單雙幣種債券

澳門博彩控股有限公司於2021年5月13日宣佈,其全資附屬公司Champion Moments Limited 已於澳門債券市場成功發行兩款到期金額分別為1,250,000,000港元及300,000,000澳門元的優先票據,由澳博控股提供擔保。兩款票據的年利率均為3.9%,到期日同為2026年,售予專業投資者,現於中華(澳門)金融資產交易股份有限公司(「MOX」)上市。

上述兩款票據由中國工商銀行(澳門)股份有限公司、中國銀行股份有限公司澳門分行、法國巴黎銀行擔任聯席全球協調人和聯席賬簿管理人,並由大西洋銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司澳門分行、中國建設銀行股份有限公司澳門分行、東亞銀行有限公司擔任聯席賬簿管理人。

本次債券開創了澳門首筆全本地化公開發行的旅遊體債券。發售票據的所得款項將用於財團信貸融資的再融資,以及一般企業用途。澳博控股首席財務總監卓河祓先生表示:「我們很高興看到債券獲得市場踴躍認購,有利於我們開拓澳門專業投資者市場,同時能夠以具吸引力的條款為企業籌集資金。」

澳博控股主席兼執行董事何超鳳女士表示:「本次債券發行具開創性,為澳門非金融類企業在澳門市場籌集資金提供了成功經驗。我們衷心感謝澳門特區政府對發展現代金融市場的大力支持,澳博很高興能夠參與其中,助力政府推動澳門金融服務創新及經濟適度多元發展。」

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